Йозеф Рот е представил тук един фриволен свят на покварена елегантност. Една еротична комедия, преминаваща в мрачна трагедия. Романът е грандиозна картина на упадъка на морала в бившата Дунавска монархия, много злобна и остра. Така, както само Рот е умеел да пише!

При държавното си посещение във Виена шахът на Персия изразява своето настоятелно желание да прекара една нощ с красивата омъжена графиня В.
Дипломатически погледнато, това е твърде деликатна ситуация. Тогава ротмистър Тайтингер, който е натоварен да следи за капризите на госта, се сеща за една своя бивша любовница. Дребната Мици Шинагл от Сиверинг много прилича на графинята. За двора на австро-унгарския император това е елегантно решение, а за Мици, която все още обича Тайтингер, преживяването през "1002-ата нощ" има много последствия. Възнаграждението, което получава обаче - скъпоцоенна огърлица от перли, се оказва за нея и за Тайтингер съдбоносно.